三人爬到山顶才知道这两界山是多么的广阔无垠，只见一座座山峰紧紧相连，似乎没有尽头。天啦，这么多山我要走到什么时候才能过的去这两界山呢？焦龙飞在心里暗想。
三人倒头休息了一会儿。刀无眼剑无情又去找些木头藤条做了一副担架，先做的那副因登山不便携带，扔掉了。二人忙活了一阵，做好了担架。焦龙飞躲开二人掏出小蛇，确定了行走方向，又悄悄把小蛇放回口袋。
二人抬起焦龙飞正欲行走，突然发现前方远处又有一座小山挡住了去路。三人觉得很奇怪，刚才前方还是一片光亮，没有发现什么东西挡路，怎么突然就出现了一座小山呢？再仔细一看，只见这座小山从上到下都是黑压压的，再仔细一瞧。天啦，这哪里是什么小山，这分明是一头黑熊。只见那头黑熊异常高大，站立着正一步步向这边走来。
“他奶奶的，怎么会有这么大的黑熊呢？”刀无眼说道。
“这黑熊正向我们走来呢。”剑无情惊慌的说道。
焦龙飞也没见过这么大的黑熊，心里很是害怕。但是他现在是这二人的师父，不能表现的太懦弱。他必须要表现的镇定自若。焦龙飞说道：“不必惊慌。”说完了不必惊慌，其实他心里很是惊慌，他也不知道下一步该怎么做了。但是这句话在关键时候就像一支镇静剂，自己虽然镇静不了，却能让别人稍微冷静下来。关键时候还是刀无眼站了出来。刀无眼说：“师父，我去看一下，能不能绕开这头黑熊。”剑无情说：“我也去。”
二人正准备出发，再定睛一看时。天啦，奇怪的事情又发生了。只见那头黑熊怎么瞬间又变成了一头大象。只见那头大象也是从上到下都是黑压压的，像一座小山一样高大。象鼻子摆动着，挪动着四条异常粗壮的大腿。怎么会这样？怎么瞬息之间，黑熊变成了大象？这到底是熊还是象？三人面面相觑。接下来发生的事就更加匪夷所思了。只见那头大象在顷刻之间又变成了一只庞大无比的老虎。老虎全身黑漆漆的，背后是蓝天白云，像是刚从天宫下来。
三人惊的是目瞪口呆，这到底是什么怪物，怎么会自由变幻？三人是细细观察，后来终于看出来了些名堂。在这个怪物变幻时似乎有些飞鸟一样的东西在怪物身边飞舞。说话间那只怪物又变化了，这次又变成了一头狮子。同样是黑乎乎的，狮子高大威猛，张开血盆大口似乎要吞天吐地。
“师父，您在此歇息一下。让我二人上前去打探一下，看到底是什么怪物。”刀无眼说道。
“那好吧，你们去打探一下。待我马上调集周身元气来灭了那怪物。”焦龙飞说道。
说完那二人就拿着刀提着剑向那怪物走去。一阵阵凉风飕飕，二人猫着腰躲在山石之后，草丛之间，慢慢的离怪物近了。二人躲在石头后面细细观察。
“大哥快看，又变了。”剑无情指着前方说道。
只见那怪物在很短的时间里又变成了一匹野狼。那狼拖着尾巴，昂着头，面目十分凶恶。
“真他娘的怪，老子还没见过这样的怪物，还他娘的会变。”刀无眼狠狠的说道。
“大哥，发现没有。每次这怪物在变化时好像有很多的鸟儿在飞。”在观察了一阵之后剑无情说道。
“对，我也发现了，像是有很多鸟在飞。我们再往前走一下，看看到底是他娘的什么东西。”刀无眼说道。
说着这二人又向前走了一阵，终于离怪物很近了。二人依然躲在石头后面。二人看得清分的明，近了以后才发现，这哪里是什么怪物呀，这其实是数不清的蝙蝠。这些蝙蝠在这山上飞来飞去，它们好像在这山头嬉戏玩耍，它们一会儿组成一个老虎形状，一会儿又拼成一个狮子形状，它们就这样不停的变幻形状，这无数只蝙蝠在空中飞来飞去密密麻麻，十分壮观。
见这根本不是什么怪物，而是一大群蝙蝠，这二人提着的心终于放了下来。二人大胆的从石头后面走了出来。只见那些蝙蝠还在不停的变幻着造型，一会儿狮子一会儿老虎，一会儿又是雄鹰。好像是在搞什么大型表演。大概是这些蝙蝠也在梦想着有一天能成为，老虎或者狮子，又或者雄鹰吧。有梦想固然是好的，你们也不能跑出来吓人呀。
二人见是些蝙蝠，这就没什么可怕的了。于是这二人就回过头，来到了焦龙飞身边，把情况向焦龙飞说了一遍。
焦龙飞说：“既然是些蝙蝠，那有什么好怕的，我们继续赶路吧。”
说完二人抬起焦龙飞，继续前进。
三人逼近那些蝙蝠，可那些蝙蝠并没有要散去的意思，还在那里变幻着不同的造型。无数只蝙蝠飞来飞去，密密麻麻把前方的路挡的水泄不通。路被这些蝙蝠挡住了，现在只有把这些蝙蝠赶走，才能继续赶路。
刀无眼拔出大刀，剑无情抽出利剑。二人气势汹汹的向这些蝙蝠杀去。那些蝙蝠这会儿又变成了一匹骏马，马张开四腿像是要奔跑。刀无眼挥刀上前，对准马腿就是一阵乱砍。边砍边骂道：“我砍死你们这些狗日的，还不快快给老爷让路。”
刀无眼的这一刀下去似乎惹恼了这些蝙蝠。只见那些蝙蝠密密麻麻的向着二人进攻而来，它们吱叫着，像洪水一样。不一会儿这二人全身上下都落满了蝙蝠。它们被蝙蝠包裹着，那些蝙蝠扑打着翅膀，像啃食食物一样啃食着他们的身体。刀无眼剑无情被蝙蝠啃咬着，疼的是哇哇大叫。他俩挥舞着手臂，扑打着自己的身体，想把这些蝙蝠赶走。
焦龙飞站在一旁看呆了。他还从来没见过这种阵势，眼见着刀无眼剑无情被蝙蝠包裹着，眨眼之间，那些蝙蝠又变成了两个巨人。焦龙飞打算逃跑，可是现在能往哪里跑呢？他只能往回跑。就在他准备起步逃跑的时候，那些蝙蝠似乎发现了他。于是几千几万只蝙蝠，结成一个阵势，如一条长龙一样向他攻击而来。一只只蝙蝠吱叫着，扑打着翅膀，黑压压的，像一片乌云，眨眼之间就能把他像那二人一样紧紧包裹住。焦龙飞心里极度的恐惧，看来今天是难逃此劫了。想不到我小小年纪，还没娶到老婆，今天就要死在这荒郊野外了。“法老，你那么厉害，你倒是快来救救我呀。”焦龙飞大叫道。
