中路军被察罕帖木儿赶出山西后，洗劫、焚毁了上都。至正十九年，元廷又派孛罗帖木儿领兵趋丰州、云内，与中路军关先生战，关军奔溃。孛罗奉诏镇大同。
中路军继续东进，攻占应昌，焚毁鲁王宫，一路烧杀抢掠转战辽东。山东毛贵派续继祖率部与中路军会师。
毛贵上马治军，下马治民，立宾兴院，选用曾任元朝官吏的姬宗周等分治各路，又在莱州屯田三百六十处，每屯相距三十里，制造挽运大车上百辆。规定凡官民有田者，十取其二。一系列的政策使红巾军在山东逐渐站稳脚跟。
不料，这一年老领导赵均用和彭早住在淮泗的地盘，被张士诚吞并。士诚疆域“北逾江淮抵徐州至济宁之金沟”又西略汝、颍、濠、泗等地，权势、领地都达到了巅峰。
赵均用只好率军投靠毛贵。后二人发生争执，赵均用杀了毛贵。当时身在辽阳的续继祖闻讯大怒，率军渡海，返回山东与赵均用火并，也被赵均用击杀。但，赵均用的军队也在火并中四散。均用远遁他乡，隐姓埋名，自此退出了元末纷争的历史舞台。当年威名远扬的以八人拿下徐州城的徐州帮全部烟消云散。
没了毛贵，山东群龙无首，各部将领自守城池。势力稍大的田丰和王士诚偶尔还要较量一下，山东已是一盘散沙。
