张士诚投降元廷后，与朱元璋发生多次摩擦，胜少败多。苗军统帅杨完者也多次被朱元璋击败。
红巾军把大元搅得天翻地覆的时候，杨完者的父亲杨正蘅（他是五代宋初年间“飞山军”首领杨再思的后裔）在广西组织起了军队，并帮助元廷和红巾军作战。因为当年跟红巾打仗的时候，当地官府以“岁久乏粮”为由，没及时提供粮草，杨完者的父亲率部饿着肚子坚持作战，殉国了。
杨完者很伤心，但是，没有反对朝廷，带领部下辗转来到江东，继续为朝廷效力，因为父亲的伤心往事，杨的军队没粮的时候，就抢（怎么说呢？哎！）
士诚、杨完者、达识帖睦迩三人之间的关系其实很微妙：正牌的杭州老大达识实力却不强。张士诚一投降过来的，官职却最高（太尉），因之前多次被杨完者打败，心里一直憋着坏。杨完者一直以功臣自居，飞扬跋扈，强娶别人女儿，很不注意团结同事。
朱元璋派邓愈、朱文忠、胡大海率兵取道徽州路的昱岭关，攻克建德路，拉开了攻略浙东的序幕。也拉起了元廷江浙三巨头内斗的序幕。
达识帖睦迩让张士诚发兵收复。张士诚率军出战，却包围了毫无防备的杨完者城北军营。达识帖睦迩没管。
杨军悉溃，完者与其弟伯颜皆自杀。杨军余部投降了朱元璋。
而朝廷除了追授杨完者高官、谥号。根本没敢动张士诚。后来，张士诚送给元廷十万石大米。元廷封张士诚的弟弟士信为江浙行省平章政事。达识帖睦迩逐渐被架空。
张士诚更进一步，干脆自立为吴王，在平江（苏州）治宫阙，立官属。
十月在另一场内斗中，张士诚又轻松拿下绍兴。
浙东的方国珍派兵攻打绍兴下边的县，守臣迈里古思：国珍本海盗，多次投降，又数次复叛，刚又投降（不是顺口溜），做了大官。现在攻我州县，欺我百姓，可乎！
于是，让部下率军还击。可这时候，朝廷还指望方国珍的海船为大都运粮呢！（张士诚送的十万石大米，是用方国珍的船走海路直接送到天津的）
御史大夫拜住哥，曾收受过方国珍的贿赂，现在大都粮食也指靠着方国珍。他怕迈里古思还击方国珍会让大都断了炊。派人召迈里古思至其私宅，命左右以铁槌挝死之，断其头，掷厕溷中。
绍兴城中百姓闻之，不论男女老幼，无不恸哭。迈里古思部下黄中率兵复仇，尽杀拜住哥家人及台府官员掾史，独留拜住哥不杀，然后请大佬张士诚裁决。
张士诚遣将发兵接管了绍兴，拜住哥呢，寻迁行宣政院使。
而至正十八年最终也是以一场内斗作为收尾的。
十二月，陈友谅遣兵攻衢州，自己则引兵至江州迎徐寿辉，伏兵西门，寿辉入城，闭门尽杀寿辉部属，独留寿辉，以江州为都，奉寿辉居之。
陈友谅自称汉王，立王府，置官属。自此，天完军政大权皆归于陈友谅，留给徐寿辉的只是一个虚位罢了。
