悟空智斗及时教唐僧师徒四人东行赶路，马不停蹄。一路上春风催马，晓月随人，虽然辛苦，也算顺利。一天下午，师徒四人来到一座险峻的高山下面，突然听到前面传来一阵又一阵的哭声，回音在山涧颤动，凄凄惨惨；间或还有几个人的责骂声、吆喝声，甚为凶恶，瘆人毛骨。唐僧问道：“此哭声和吆喝声尤其瘆人，从何处传来？”悟空说：“师父，不要着急，俺前去打探一下。”说完，纵起祥云，循声飞去。
悟空在空中看到，一队由一百多个和尚组成的队伍，被三个戴黑色尖顶帽，穿黄色道袍的人驱赶着在山间行进。那哭声就是这队和尚发出来的，那吆喝声就是那三个黄袍人发出来的。悟空飞到这队和尚头顶，大喝一声：“你们哭什么？真是有损俺佛家颜面！”这队和尚被突然飞来的悟空吓了一跳，顿时鸦雀无声。悟空跳到地面上顺手抓住一个小和尚，问道：“你说，为什么哭？”
小和尚说：“活菩萨，我们马上就要被及时教诛杀了，从山顶上那亡命崖推下深渊去。”悟空不解地问：“什么及时教？”小和尚说：“你看那三个穿黄袍的凶人就是及时教的掌门人，号称一代教圣，二代教主，三代教佐。”悟空又问：“他们为什么要杀和尚？”这时候，三个黄袍人赶过来对悟空说：“为什么要杀和尚？问我们好了。大坞氏国国王要灭佛教，兴我及时教，所以要杀和尚。”悟空问：“这又是为什么？”一代教圣说：“三年前大坞氏国暴发时疫，一天死几百人，我及时教赶到，及时救活，迅速平息了时疫，救了一城百姓。从此，我们三位——我是爷爷，一代教圣；我的儿子，二代教主；我的孙子，三代教佐——就被尊奉为国师，长期在该国履职。”二代教主说：“当初，时疫初发时，大坞氏国国王曾经求过佛教和尚，但那些和尚全是无用之辈，一个人都治不好。国王一怒之下，下旨拆了全国的寺庙，凡和尚一律诛杀。我们今天就是要送这一百多和尚去亡命崖。”
“大胆！”悟空听到这里，已气得脸红脖子粗，把金箍棒晃了一晃就是碗口来粗，接着说，“光天化日之下，竟敢如此大批杀人，哪有王法？”三代教佐说：“国王的话就是王法。”
“屁！看俺老孙的金箍棒答不答应！”说着举棒就打。三个黄袍人吓得跳到空中，悟空追到空中与其对打起来。只三个回合，三代教佐就被悟空打折了三尖标枪，仓皇逃回城里去了。
一代教圣边应战边问悟空：“你是哪路神仙？敢管我及时教的闲事？”悟空说：“说出来吓死你！你爷爷是五百年前大闹天宫的齐天大圣！现在是保唐僧师父西天取经归来的孙悟空，路见不平事，自然要管！俺佛教千古流传，天下遍知。你及时教名不见经传，是何方邪教？”
一代教圣说：“我及时教是时创新教，信奉及时天尊，是及时雨，及时行善，救苦救难。”悟空照着一代教圣就是一棒，一代教圣的黑色尖顶帽就被打得无影无踪。二代教主见此光景，挥起三尖标枪照悟空的头部刺来，悟空手疾眼快，一个鹞子翻身，就把二代教主的标枪打飞了。一代教圣一看形势不妙，就抱着脑袋对二代教主说：“吾儿，咱们打不过这猴头，快逃吧！”
一代教圣和二代教主狼狈逃回城里及时教堂。悟空也不追赶，对一百多和尚说：“你们都回家吧！”那些和尚都齐刷刷跪倒在地对悟空磕头作揖：“大圣爷爷！活菩萨爷爷！谢谢救命之恩。”悟空说：“不用谢，都回家照顾父母去吧。”
于是，一百多和尚便作鸟兽散，有二十多和尚无家可归，恳求悟空留下他们学艺，悟空便带他们去见唐僧师父。唐僧师父正要去寻找悟空，见他回来了，就说：“打探情况如何？”悟空指指和尚们说：“你问问他们吧。”和尚们就把自己的遭遇给唐僧讲了一遍，然后说：“大坞氏国的寺庙都被国王下旨拆了，你们就到我们住的木板窝棚凑合一宿吧。”
唐僧师徒随着这帮和尚去了木板窝棚，吃了些简单的斋饭，就各自休息了。悟空听到四周有司鼓鸣钟之声，没有心思睡觉，便出去看一看，发现多处及时教的尖顶红瓦教堂，都是灯火通明，就往最大的一座教堂走去。教堂里一代教圣正在讲经，下面坐着七八十个听经的教徒。悟空变作一个小教徒也坐着听经。习经课下课的时候，悟空藏在一处帷帐后面，想听听白天的那三个黄袍人晚上说点什么。
教徒散尽了的时候，三个黄袍人又凑到一起。只听一代教圣说：“我们已经换取了国王的信任，要不了两年工夫，我们的计划就可以实现。”三代教佐说：“到时候，一代教圣爷爷就可以登上国王的宝座，二代教主父亲就是宰相了，我三代教佐也是中书令了。整个大坞氏国就轻而易举地掌握在我们及时教手中了。”
一代教圣说：“我的孙儿，事情没有那么简单，今日碰到的那个孙悟空有些棘手，爷爷我正在考虑如何对付。”
二代教主说：“父亲，我意明日早朝面奏国王，参孙悟空他们一本！”
一代教圣说：“此意甚好！”
第二天早晨，唐僧师徒赶往金銮殿，想趁国王早朝倒换关文。太师对国王说：“不知四个和尚要做什么？”国王说：“朕昨日就听说了，他们要和朕尊奉的及时教作梗。不过朕已做安排，你就等着看戏吧！”就在这时，忽听当值官吏奏报：“三位国师大人到！”
三位国师，正是那三个黄袍人，只见他们走到国王面前说：“启奏陛下，这几个东土和尚昨日竟敢对我们动手开打，还辱骂您胡作非为，杀戮无辜和尚，诛灭佛教，实为昏君！并且诬蔑我及时教为邪教，胡言我教害国害民。这四个和尚实为大坞氏国之敌人，奏请国王赐死！”
听此胡言乱语，唐僧急了，对国王说：“启奏万岁，此等所言是诬陷我等也！我佛一贯积德行善，救苦救难，最恨杀生之人；及时教大肆杀我无辜和尚，该当何罪？”
一代教圣轻蔑地一笑，说道：“和尚老儿诬我及时教，何等轻狂！你佛教能有几多谴责别人的资本？佛教之徒挂榜修行，招摇为善，念两卷经文便道是莫大慧根，吃几日素斋便以为无边善果；借修济补路克敛民财，假借赛会迎神贪图己功；更有几多不肖之徒，登坛说法，哄骗愚夫愚妇；还有一些轻狂和尚，寸善未立，妄想成佛成祖，岂不贻笑大方！”
唐僧说：“纵观世史，从后汉到今，就是孔仲尼儒教圣人，李老聃道教之祖，也莫敢与我佛并尊。然所谓及时教，名不见经传，事不见碑雕，岂敢在国王面前盛气凌人，中伤我佛教？我佛历史源远，千古流芳，世人皆知。莫说贤愚贵贱、老少男女，洗心涤虑，尽可皈依，便是沙场士卒、市井屠儿，一念真诚，亦不妨立地成佛。故西天极乐之国，我佛乃善之名。尽管杂教甚多，莫衷一是，我佛乃是淡然视之，终是慈悲为怀，慧灯不灭！”
国王说：“此两教辩才聪敏，振振有词，朕也分不清孰是孰非了！”
悟空说：“启奏国王，俺昨天夜里潜入及时教教堂，亲耳听到你的三个国师密谋今后要夺取国王宝座，并同时夺取宰相和中书令的职位，这不就是夺天子、亡国家吗？”
三个黄袍人听到这里，脸上就变了色。
国王说：“此话可有真凭实据？”
悟空说：“没有凭据在手，只是亲耳听到此言。”
国王说：“那朕要说你是造谣中伤也未尝不可。好了，闲话少说，暂不作定论，朕先看看你们两教有何法术和本事再说。”
三个黄袍人听到这里，轻舒了一口气，脸色又变了过来。
唐僧说：“请问国王如何出考？”
国王说：“朕出三关。第一关——挥剑断水。现在前往剑干河，朕已命人在那里搭好了坛场。”众人遵命前往。
在路上，唐僧心里如同十五个吊桶打水——七上八下，越想越害怕，就对悟空说：“徒儿，咱们能行吗？”悟空笑着说：“师父放心，能行，俺自有妙法。”八戒说：“猴哥可以去找东海龙王帮忙啊。”其实在他说此话之前，悟空早已使分身法在空中招来东海龙王，已做了安排：“只许长俺佛教的志气，定要灭及时教的威风！”东海龙王说：“大圣放心，我即刻携九子潜于剑干河相助。”
到了剑干河河边坛场，这里早已准备就绪，国王坐在高阁上观看。只见那一代教圣来到坛场中央，手持令牌，口念咒语，将一道黄表纸符烧了，然后举起令牌，摇了三下，原来波涛翻滚的剑干河，顿时风平浪静。此时，那教圣猛然从腰间的剑鞘拔出宝剑，挥向剑干河上空，同时大叫一声：“断水！”然而，剑干河依然风平浪静，并无断水。一连如此作了两遍，仍然河不断水。教圣恼羞成怒，大吼一声：“东海龙王，我宰了你！”遂挥剑腾空而起，飞向河中。此时龙王早已命嗜杀好斗的二儿子张开大口，将教圣吞入腹中，教圣一去不复返了。
高阁上，国王唏嘘一番，无奈地说：“及时教败北，佛教和尚上坛！”
悟空手提国王交给的赌局专用宝剑，一个筋斗翻至坛场中央，也不烧纸，也不焚香，只将出鞘之剑往空中一挥，大喊一声：“起浪！”那适才风平浪静的剑干河顿时波涌浪卷，奔腾不息。悟空往空中又一挥剑，叫道：“断水！”只见随着喊声，那河水竟然神奇地断开了，西边的河水如同刀削似的齐整，就似两面水墙静止不动，中间闪出一条路来。
在场的人被这一幕惊呆了，七嘴八舌地说：“活佛现世，神仙到此！”
这时候，悟空又一挥剑说：“合水奔流！”那河水果然又合拢奔流起来。悟空重复作了三次，断了合，合了断，断了再合，次次都能成功！悟空心里明白，多半靠龙王殷勤相助，大不了事后多夸奖他几句就完事了。
国王龙颜大喜：“甚妙！甚妙！佛教和尚孙悟空胜！下面到铁鼎县进行第二关——长饮铜汁。”
00路上行走间，唐僧还是有些忐忑，就对悟空说：“徒儿，为师知道，喝铜汁是你的看家本事。当初你大闹天宫，我佛如来用五指化作五行山，将你压于山下，就是差人饲以铜汁铁丸，让你存活下来，所以你不害怕这道关。”悟空眨眨眼睛说：“是呀，这是俺老孙的家常便饭，喝了五百年了，难道师父还担心吗？”
唐僧说：“这倒不必担心，我是说，万一国王让我去喝铜汁，这事就糟透了。”悟空略微一想，就说：“这也不必担心。到时候俺施隐身法把师父你隐起，俺变作你的身子去就好了。”唐僧说：“这我就放心了。”唐僧又问悟空：“‘长饮’是什么说法？”悟空说：“就是说不是喝一口两口，要一口气喝许多铜汁。”
众人来到铁鼎县衙门口，坛场早已摆好。两只大铁鼎下炉火通红，兵丁还在不停地鼓风添炭；铁鼎中，熬了满满两铁桶黄铜汁，黄中透红，冒着滚滚热气。
国王说：“第二关赌局开始，这回你们谁先来？”悟空一个筋斗跳到坛场中央，对国王说：“俺老孙来也！”二代教主说：“陛下，这次佛教的人不能再让孙悟空上了，请恩准唐僧老和尚上场。”国王点了点头：“准。”
悟空迅速用分身法变作俩人，一个站在一边观看，一个变作唐僧走到坛场中央，而在一边观看的唐僧早已被悟空用隐身法隐了身。国王说：“上铜汁。”兵丁用吊葫芦铁索将铁桶装着的铜汁吊起，小心翼翼把吊索移到坛场中央，兵丁生怕烫着自己，都躲到一边远远地看着。只见悟空（在众人眼里看到的是唐僧）捧起通红滚烫的铁桶凑到嘴边，将那炽热的铜汁咕咚咕咚大口喝起来，就如同喝凉水一般，片刻就将那一大桶铜汁喝了个干净。众人一片诧异之声：“啧啧啧，真是神僧，真是神僧。”国王无话可说，只好说：“佛教唐僧成功，一边静候。”悟空退场，解了法术，恢复原样，悟空还是那个悟空，唐僧还是那个唐僧，旁人一点儿也看不破的。
及时教二代教主上场，一副稳操胜券的样子，说：“上铜汁。”同样的一大铁桶铜汁移将过来，教主捧起大铁桶就喝起来，并无怕烫的样子。悟空觉得不对劲，肯定有什么助他，就运用火眼金睛察看，发觉一条冰龙正在助他退热，就拔根毫毛变只雪鹰将冰龙叼走。霎时，那教主的嘴巴就烫焦了，肠胃也烫焦了，全身都烫焦了，冒起烟来。先是浑身通红，后来就黑了，再后来就现了原形，化作一只死豹子。众人惊呼：“原来是只豹子精啊！”
国王好似看出来些什么，就说：“佛教果然有些本事。第二关赌局佛教唐僧法师胜。”转面对三代教佐说：“佛教已取两胜，国师你看还开第三关赌局吗？”三代教佐说：“佛教和尚使用法术，害死我祖父和父亲，虽已悲伤至极，但并不服输，请开第三关！”国王说：“既然如此，就开第三关——大变活人。坛场在金銮殿前面，现打道回城！”
返回路上，八戒问悟空：“猴哥，国王该不会叫俺老猪和老沙上场吧？”悟空说：“你俩都不用怕。要是国王让俺老孙上，一定能赢！要是让你们俩上，也一定能赢！”八戒和沙僧惊愕地说：“大师兄，这么看好俺们俩呀！”悟空笑笑说：“上场的你们都是俺老孙变的呀！”八戒摇了摇大耳朵说：“猴哥太坏了！”
众人返回到金銮殿前面时，坛场已经布置完毕。临时搭的高台上铺着红地毯，红地毯上竖着一个硕大的古铜色立柜。在金銮殿前，那高高的玉阶上，国王坐在龙椅上，俯视着坛场。
国王一看准备停当，就宣布第三关赌局开始。三代教佐跑到坛场中间说：“我可以在空柜里面变出一个及时教的教徒来！”
兵丁打开柜门，让众人看里面是空的，然后又关上。就在这时悟空使用分身法变作一只土鳖虫从柜缝里钻进去，等三代教主变出教徒来，就使法将那教徒移到柜外，运到很远的一个山沟，将教徒摔死了。悟空又从身上拔下一撮毫毛，放在柜里备用，随后钻了出来，柜子里又是空的。
这时三代教佐大吼一声：“柜中教徒出来！”
柜中没有人出来。
兵丁把柜门打开，里面是空的。
三代教佐脸色霎时死灰一般，灰溜溜走下场去，像霜打的茄子一样站在一边耷拉着脑袋，不吭气了。
国王宣布说：“及时教败北！佛教上场！”
悟空一个筋斗翻到坛场中央，对众人说：“俺老孙有七十二变化，大变活人不成问题。不仅俺会变……”用手指指台下，接着说：“俺师弟猪八戒、沙悟净个个能变。俺先给你们变个小和尚出来。”
悟空念动咒语，柜子里边的一根毫毛就变作一个小沙弥。悟空大喊一声：“小沙弥出来！”小沙弥推开柜门走了出来，先向悟空作了揖，说了声：“师父好！”然后又跪到国王下面行了大礼，说道：“国王万福金安！”国王脸上就有了喜色，说了句：“起来吧！”那小沙弥就起身走到那二十多人的和尚堆里去了。
悟空说：“下面俺不点人，由国王、王后、宰相各点一人，随便点谁，俺都能变出来！”
国王说：“好！朕点东海龙女！”
王后说：“本宫点赤脚大仙！”
宰相说：“我点天宫七仙女！”
因为有那撮毫毛在柜子里边，国王、王后、宰相亲点都能如愿以偿：
东海龙女从柜中飞了出来；
赤脚大仙从柜中跑了出来；
天宫七仙女从柜中飞出来就翩翩起舞……
悟空摆摆手，让他们飘然而去……
国王、王后、宰相、各大臣都惊呆了……
在场众人都看傻了……
整个坛场静止了半天，才爆发一阵欢呼声！国王醒过神来，宣布：“所设三关赌局完毕。佛教全胜！”
此时，三代教佐化作豹子精，一溜烟飞向空中逃跑了……
众人惊呼：“妖精跑了！……”
悟空说：“请问国王，俺是否去把妖精抓回来？”
国王说：“不必了。在今天的赌局上，及时教如此狼狈，料他也不敢来了！”接着又说：“朕今天目睹佛教的神奇法术，真是大开眼界！朕以前被及时教蒙蔽了双眼，加之其教以讹传讹，混淆视听，朕便一时糊涂，拆除佛教寺庙，灭杀和尚，辜负了先祖的教诲，罪过也！罪过也！”
唐僧说：“陛下尚能幡然醒悟，贫僧倍感欣慰！阿弥陀佛！”
国王说：“请问佛教四位法师，能否在现实中显灵呢？比如运用法术为我大坞氏国办点实际的事情？”
悟空一拍胸脯，自信地说：“当然可以！国王能想到的，俺们就能办到！”
就在这当儿，有边境官吏行色匆匆赶来。跪在国王面前说：“启奏万岁！由于境外大河春洪暴涨，靠近我国边境河段决口，再有两个时辰，洪水就会抵达我大坞氏国境内，十万火急！请陛下下旨抗洪！”国王问：“还是以前决口的地方吗？”
边境官吏说：“正是！”国王闻听此言，焦急地离开宝座，在地上团团转圈：“我大坞氏国又要变成水泽之国了啊！我黎民百姓又要遭殃了啊！谁能救救我大坞氏国啊！……”
这时，悟空纵身跳到空中察看一番，发现决口处有一段横山的山梁助涨了决口的水势，远处有一条龙蛇状的山脉蜿蜒起伏很长很长。如果……悟空如此这般地运筹腹中，一条计谋已经形成。
悟空落地跳到国王跟前说：“莫急！莫急！俺老孙能救大坞氏！”
国王眼睛里燃起一丝希望：“当真能救？”
悟空点点头：“当真！”
国王扑通一声跪在悟空面前：“活菩萨！大救星！朕愿倾一国财宝相送！”
悟空说：“俺老孙分文不取！只救百姓免于此难！俺去也！”
八戒说：“猴哥，俺老猪帮你！”说着挥了挥手中耙子。
悟空说：“也好！你把那段横山拱开，再开一条引水河把洪水引向深渊，俺去把那座大山移来挡在国境线上。”
众臣听了，都惊愕地张大嘴巴：“啊？移山？啊？开河？”
悟空和八戒瞬间就飞向空中不见了影踪。
趁着悟空到远处移山的工夫，八戒费尽九牛二虎之力，把那段横山拱开了一个大口子，又沿着口子拱开一条河道来，把洪水引向深渊。
由于那座龙蛇状的山太长，背起来不好行走，悟空又唤来东海龙王善于负重的六儿子赑屃一道帮忙移山。不到一个时辰，那座大山就被移到大坞氏的国境线上，牢牢地挡住洪水丝毫不得浸入境内。
悟空和八戒不多时就胜利返回国王面前，说：“国王，洪水解决了。”此时边境官吏也飞马来报：“启奏万岁！佛教和尚果有逆天本事！移来大山挡住洪水，还开引水河，将洪水引向深渊！我大坞氏国真格转危为安了！”
闻此佳音，国王心中一块大石头落地，又跪在地上，不停地磕头致谢，直喊唐僧师徒四人是神仙下凡。接着，国王复位到宝座上，下旨曰：“吾大坞氏国即日起诛灭及时教，追杀其教徒，拆毁其教堂；尊奉佛教为国教，赐封唐僧师徒四人为四大国师，挽留在本国长期居住，并封唐僧为吾国佛教大法师，为吾国臣民讲解西天取回的真经！”
唐僧闻国王旨意，惴惴不安，琢磨了半天，才小心地说：“陛下金旨，本不可更改，但有两点似应商榷：一是我佛不助长杀生，故及时教徒不应追杀其命，似可改为修我佛教寺庙之劳役。二是我师徒是遵照东土大唐天子旨意，差往西天大雷音寺取得真经的，现已取经返回途中，理应返至大唐面见天子了差为妥，故辞谢陛下所赐封国师和大法师之职，但贫僧答应为大坞氏国臣民讲经三天。”
国王思忖片刻，点点头：“嗯，圣僧所言不无道理，听命天子钦差也可以理解，就这么办吧。下面请四位圣僧赴斋宴！”
国斋素宴安排在沁阳殿，果然是西域大国气派，富丽堂皇，百色千样，应有尽有。国王和王后亲自作陪用斋，唐僧、悟空、沙僧都越发斯文，只有八戒不顾这许多，依然是大吃二喝，并多饮了两杯国王亲赐的素酒，说话越发没有遮拦。八戒说着醉话：“俺说，你们瞧瞧，人家大坞氏国国王对咱多好！咱们在这做四大国师多好！有吃有喝的多好！可师父硬是给辞掉了。可惜啊……可惜啊……”
唐僧说：“八戒，休要胡说。”
八戒说：“怎么啦，师父？俺老猪不是劳苦功高吗？……”
国王赔笑说：“没事！没事！猪圣僧倒也可爱！”
接下来的三天，沙僧陪师父唐僧给臣民讲经，悟空、八戒一道去查看防洪情况。第四天早朝，国王给唐僧师徒的通关文牒盖上了金印，并亲自携群臣相送。唐僧师徒依依向国王告别，收拾好行李，牵起白马，驮好真经，继续往东赶路。
