杨志等人赶路，因天热酷热，改为日间休息，晚上才继续行程，不过，军汉们夜间贪睡，迟延不肯动身，更有老都管从中作梗，使行程十分艰难。杨志不敢懈怠，督促军汉们赶路，而谢都管与两个虞候与杨志作对，使杨志十分气愤，这时七辆装满枣子的车走进山林，杨志见麻袋里确是枣子，不再戒备，双方各自歇息。白胜挑两桶酒穿岗而过，枣贩们买了一桶，惹得军汉们垂涎欲滴，杨志见枣贩们饮了没事，便允许军汉们饮用剩下的一桶，杨志等人喝下加入蒙汗药的酒后不省人事，生辰纲被枣贩子们全数劫去。杨志酒醒后踉跄下山，在一酒店门口的树上自缢，被店主曹正所救。
曹正荐杨志上二龙山入伙。生辰纲在济州黄泥岗被劫，京城蔡太师传令于十日内捉拿贼凶，否则革职查办，管辖黄泥岗地段的缉捕使臣何涛因未能破案，被面刺逸配二字，发配沙门岛。在准备上路时，遇其弟何清说出破案线索，何涛喜即回禀济州，抓了白胜，白胜在牢中受刑不过，招出晁盖。东溪村里，晁盖吴用因不见白胜，忧心忡忡，二人到郓城县城寻找白胜的下落。济州府何涛来郓城与县衙接洽，宋江把何涛安顿在酒楼喝酒，自己即抽身出来，骑马赶向晁盖村庄报信，晁盖随即离去。
何涛在东溪村扑了个空，便率官兵追至石碣村。何涛乘渔船寻声而去，见到小船，何涛令官兵放箭，歌者跳入水中，只见身后十几只载满柴禾的渔船顺风飘来，霎时船上火起，风成火势，同时，官兵身上火，纷纷跌落水中，何涛亦被一张大网捉住。原来唱歌摇船者就是阮氏三兄弟，阮小五割下何涛耳朵晁盖等人大败官兵后投奔梁山。晁盖等人上了梁出，王伦故技重演，表面酒肉相待，但暗里严加防范，同时与林冲义结金兰，好让林冲为其效命。吴用暗探林冲，并以言激林冲，林冲不动声色，静待王伦至断金亭送晁盖等人下山时，林冲杀了王伦，并尊晁盖为山寨之主。
宋江在郓城县扶困济危，人称「及时雨」，他曾为卖唱的阎婆惜安葬亡父，店主刘婆便提出撮合二人，宋江再三推辞，不过刘婆苦缠不休，当宋江得知晁盖等人安然上山心中欣喜，也顺口答应娶阎婆惜作妾。由于宋江以公务为重，不恋女色，常使阎婆惜独守新房，县衙文案张文远早有觊觎之心遂乘虚而入，二人勾搭成奸。晁盖欲答谢雷横的救命之恩，遣刘唐送百两黄金及一封信给宋江。而宋江将黄金及信放入招文袋后，回到阎婆惜处，不料，阎婆惜主动表白与人私通，要宋江写下休书留下财产，成全他们。宋江写罢休书匆匆离去，半途中，发现遗留了招文袋在家里，急忙回去，可惜阎婆惜已看了书信，并要胁宋江要明媒正娶自己，否则就告发其私通梁山强盗，宋江只好一一答应。阎婆惜怕宋江变卦，不愿将招文袋交给宋江，宋江在情急之中，以压衣刀杀了阎婆惜，烧了梁山书信，仓皇逃离，刘婆追出，缠住宋江，最后得老更夫帮忙，宋江才脱身逃去。
刘婆与老更夫上了公堂，张文远见阎婆惜已死，拿宋江的压衣刀作物证，也来县衙告发，刘婆当场揭露张文远与阎婆惜私通，知县重责张文远，并判其入牢。郓城知县派雷横捉拿宋江，雷横到了宋家庄，宋太公声称与宋江早已断了父子情，并有文书可证，雷横拿文书回衙门交差。宋江前往沧州投奔柴进在柴进庄上遇见同为避官的武松，武松由于十分思念抚养其成人的兄长武大于是便告别了柴进与宋江前往清河县寻找兄长宋江放心不下送了一程又一程最终与武松分别。武松在景阳冈酒店痛饮十八碗后，带醉上路，当见到阳谷县衙榜文，要行人定时结伙过冈，免遭虎伤，这才清醒些。同时，听到山中一声虎啸，猛虎腾空窜来，武松闪过，用哨棒击之，武松赤手空拳，将老虎打死。武大以卖坎饼为生，妻子潘金莲原是张大户家使女，受尽磨难，自嫁给武大后，虽说不称心，但总算有了自己的一个家。
