汉中盆地，后人称“汉家发祥地，中华聚宝盆”。自夏朝至周，一直是褒国的领土。禹皇之子有褒氏受封在此建国，是为褒国。
褒国之北、西、南三面处在秦岭和大巴山的包围之中，仅有东面可沿汉水道东下庸国，进而入楚或北上中原。在战争频发的动乱年代，向来是进可功退可守的兵家必争之地，地位仅次于历朝古都的关中平原，地位犹在成都平原之上。
但在周朝早期，由于群山封闭，交通不便，褒国虽号称周朝附属之国，往来甚少。除了必要的朝贡，褒国君民大多安居于此，农耕渔牧，自给自足，与世无争。可惜随着周朝衰败，群雄并起的战国时代来临，坐拥宝地的褒国亦不能幸免于难。
夏初，褒君有褒氏携禹皇羽化之剑和附属臣民来到这狭长的汉中盆地。在汉水上游的岸边，褒珦望向土地肥沃的平原和天然守卫的远山，心中升起一个美好的愿望，在升腾的水汽中，他仿佛看到了未来褒国繁盛安定的景象。
转过头，有褒氏环视一圈千里追随而来的族人民众，感受着他们殷切的目光，将绑在背后的一个长条形包裹取下，布三层皮三层一一解开，终于露出一柄精光外露，寒气逼人的长剑。
“吾乃剑神禹皇之子！九州神剑护剑人！今受天命寻得宝地，群山为我藩篱，大河泽我永世，定于此建国，是为褒国。吾之民皆以国姓，吾之国俱以民兴。”
众人一扫疲惫，心中大定，高声称诺，群情激昂，满含希望。
有褒氏手持神剑，重重插入地面，双手交叠于剑首，扑面而来的水雾在他周身聚集，而后融入剑身。
“此剑南去三里为城，东去七里为郭。神剑有灵，水云相绕，此城名为水云城，为我褒国之都。神剑立此，诛邪辟易！”而后又以水云命名神剑，是为水云神剑。
凡类此倚神剑而立国者，八十之数。禹皇独留一剑立于国都阳城，后来几经辗转，朝代更替，传至周朝，立于周都长安城，得名长安剑，号令天下。其余神剑皆散布于各诸侯国，当是时，北有晋、燕、代、中山、娄烦、邢、黎、霍、杨等，南有楚、随、吴、越、轸、唐等，东有齐、鲁、纪、薛、莒、郯、滕等，西有秦、苴、褒、翟、庸等，中有虞、號、宋、郑、陈、蔡、申、曹、卫、戴、邶等，关中周国乃天下之共主。
禹皇羽化的众多神剑，威能虽强，却强不过人心；其剑虽百世不摧，其主却多有轮换更替。但褒国却是例外，一千五百多年来，水云神剑从未易手，一直为褒珦后人所持，此诚天时不如地利也。
但是，近来水云城竟然有传闻，说水云神剑多年未曾出现在国人眼中，实际上早已遗失多年。现任褒国君褒珦对此事并未公开辟谣，似乎坐实了神剑遗失的事实，国人震动。神剑是一城乃至一国屹立的根基，倘若遗失必有大祸降临，难道承平千年的褒国也要走向动乱了吗？
傍晚时分，两道人影自水云城西门而来，一高一矮，一壮一瘦，且二人皆头戴不同色面具，一黑一白，正是奉师命下山的黑和铁匠二人。不过不知道为何，二人皆戴着面具，显得有些神秘。值此褒国上下人心惶惶的时节，这番怪异的打扮自然引起了城门佩剑守卫的注意。
“山中野人，脸上生疮，特意来城中寻药医治。”打头那名矮瘦戴黑色面具的男子，不待守卫发问自报来历，声音显得有些稚嫩，应是位少年。说完掀开面具一角，果真是恶疮流脓，异味难闻，众人避之犹不及，目视耳闻之下，几欲作呕。
一名衣甲鲜明的中年守卫拨开众人，脸上没有丝毫表情的打量二人一番，直勾勾的盯着黑色面具下那双清亮的眼睛，用剑指着另一名又高又壮的白面具男子，“他呢？”。
“这是我叔，被我传染了，一同来求医。”说完那汉子亦卸下面具。众人听闻这脓疮之症竟然是可以传染的恶疾，吓得狼狈后退。见此，黑色面具下传来少年一阵嗤嗤的笑声。
当先的中年守卫神色不变，站立不动，“嘲笑剑修的后果你可承担得起？”
“如果您口中的剑修指的是您自己，那我自然是承担不起的。”虽然看不到黑面具下少年的表情，但守卫知道他是笑着说的这句话。
中年守卫瞟了一眼身后的乌合之众，对少年的话不予置评，“打开你二人的背篓，接受检查，然后做好登记方可入城。”说完转身离开。两名普通守卫捂着鼻子走上前去，用剑挑开二人竹篓上的帘布，随意拨弄一番，并未发现类似剑的冰刃器械，然后引领二人作了登记便放行了。
“秦墨，秦铁匠……”，中年守卫默念着二人留下的姓名，陷入了沉思。
“王大人，这俩人并非剑修，为何特意记录？”身侧一位城卫不解的问道。
姓王的城卫长官看了他一眼，“佩剑的不一定是剑修，没佩剑的也不一定就不是。”那城卫脸上瞬间羞红一片。“况且这两人姓秦，秦这个姓氏在我褒国可不常见。”
那城卫突然一惊，“您是说，他们有可能是三十年前犯上作乱的秦家余孽，国中盛传盗走水云神剑的那批人？”
中年长官狠狠的瞪了他一眼，“谣言岂可轻信！”，随后训斥了众城卫一番，往南城门而去。
却说化名秦墨的黑和铁匠背了竹篓入了水云城，径直往城中心行去。
“铁匠叔，这天色不早了，药铺医馆也跑不了，不如咱们今晚就在这水云城住下？”黑对繁华的水云城颇有些兴趣，一路上左右观望，对什么都显得好奇，说出这番话在铁匠意料之中。
铁匠略一沉吟，点了点头，“虽然我不懂岐黄之术，但药师老头开出的灵药想必非同一般，想来也不是一两日的事，那就先找家客栈落脚吧。”说完想起了什么，“不过，黑，我可要告诫你一句，此番乃是为裁缝采购灵药而来，速战速决速还，不可多做停留或者节外生枝。”
黑先是一喜，接着正色道，“裁缝婆婆的药为上，我当然明白。”
铁匠点点头，不再多言，反倒是对少年的称呼抱怨起来，“这称呼上你得改一改。你叫裁缝婆婆，叫我叔，那我岂不是平白比她低了一辈。要不你改口叫裁缝婶婶？”
“婶婶？”少黑默念了几声，然后又朝着铁匠唤了两声“叔”，看着铁匠喜笑颜开地答应，不复刚才的埋怨，眼睛一转，摇摇头，“不行不行，药师爷爷不会同意的。”
“呸，我俩的事凭什么要那个糟老头子同意。”壮汉闻言情绪激动的道。
“铁匠叔，你说啥呢？我的意思是药师爷爷平白比你们老一辈，他肯定不同意。咱俩说的同意是一回事吗？”少年故作不解的问。
看着铁匠叔支支吾吾，想掩饰又不知如何开口的样子，少年心里偷着乐。“说到称呼，铁匠叔以后你在人前须称我为秦墨。”
“这又为何？”铁匠立马接过话，正愁没人转移话题。
“咱们山中隐士行走世间，自然得有个化名。况且单名一个黑字实在有些怪异。我听二师兄说，五行之中以土为尊，咱多加个土字，档次可不立马就上去了。”
“那你可知‘墨’字的由来？”铁匠凭空捋了捋毫不存在的胡须，他常年以火炉为伴，须发早被烧得一根不剩，只能顺势望下巴挫了两下。
“请铁匠师父赐教。”黑识趣的配合道。
“宣王时有画师名叫邢夷，因松碳和锅灰而发明了可以研磨成黑色颜料的方条，据其形类而称之为黑土，后将其合并为一个字，是为‘墨’，一种方便的作画颜料。”铁匠边行走边缓缓道来。
“墨既然可以作画，那可否用来书写？药师爷爷每次记录灵草灵药，都要小心翼翼的用小剑在竹简上书刻，可费事了。要是能用这种墨直接涂写，且不大大的方便快捷。”黑回想起药师在昏暗的山洞中佝偻着背，眯眼刻简的情形。
铁匠摇摇头，“这墨须经水研磨成汁后方可使用，并不能直接书写。书简是要流传后世百代的，墨汁书写想来也容易剐蹭褪色，还是篆刻更为妥当。数千年来便是如此，老祖宗之法自有其道理。”
“可是……”黑还是想为自己的新名字争口气，却一时想不出如何反驳，心中暗想：三师兄经常作画，对墨应该有些研究，回去再问问他。
“不管怎样，这墨总归是有些用处的，作为化名还不算辱没。铁匠师父，水云城的这些日子您就唤我秦墨，可别叫错了。”黑铁了心道。
“你开心就好。”铁匠宠溺的看了他一眼，“走吧。客栈都在城北，先安顿下来。”
“铁匠叔，这水云城您来过？”
