混界东州立秋城。地鼠宫新任掌门人莫寻率门下弟子三千从南州出发，一路向东行进。路过夷州自治州时，受到野蛮人的百般欺辱。掌门莫寻无奈只好将所有钱粮马匹赠与蛮族首领，才得以顺利穿过夷州之地。经过夷州之地后，终于抵达了东州立秋城。
二皇子如固接纳了莫寻等人，安排众人暂时住在南营。东侯如固与莫寻交谈一番后，得知了莫寻一行人在夷州之地的屈辱经历。如固在以自己为盟主的前提条件下接受了莫寻的建议，与莫寻结为联盟。
东候如固收到线报，得知北尽将军已率军两万抵达中东城。立刻召集众将商议对策。众将中多数建议封莫寻为先锋，让其率门下弟子去攻取中州边城‘中东城’。少数将领则建议让其率门下弟子攻取夷州。莫寻听完众将的提议后，站出来说道：“殿下，既然我已与你结为同盟，你派我去哪我都会率弟子前去的。可我认为，如今中东城不仅有中东将军的六千守军，还有北尽将军的两万北军与数十妖兽助阵，并且这中东城上还有威力巨大的六门灭神炮。这妖兽我曾与其交过手，个个妖术了得，已经很难对付了。这灭神炮我就不必多言了吧！想必诸位比我更清楚它的威力。殿下，您仔细想想，我们一旦在中东城战败，这夷州蛮族定会趁机从我南面进攻。若让蛮族攻破了立秋城，我们到时可就会腹背受敌，也无险可守，必会大败。所以，我建议殿下派我部去攻打夷州。殿下率军攻取中东城。但殿下不必着急攻城，只需率军驻扎于中东城外十里处即可。每日派兵在营后扬尘，再派几十位勇士日夜不停的轮换到城下叫阵。城上守军见营后尘土飞扬，必定以为殿下在源源不断的增军，断然不会贸然出军与殿下决战的。殿下只需如此便可，待我部攻克夷州，再从夷州攻入中东城时，我会命人破坏灭神炮，打开城门，到时东侯再率大军杀入，我们里应外合，中东城便可以最小的牺牲收复。”
东侯听从了莫寻的建议，分派给莫寻马匹粮草、攻城器具，并增派给莫寻两千骑兵做先锋部队。莫寻率领五千人马出城，向夷州进发。
莫寻率军离开后，东侯命令立秋将军率军两万驻守立秋城，自己亲率四万大军向中东城进发。
混界西州通天城。怪祖因没有清魄珠，只能留守混界西州通天城传送之地等待上神非凡归来。
上神非凡回到了清界西霄，非凡并未在西霄逗留，立刻骑上青翼蝠向北天飞去。很快来到了北天门，非凡从坐骑上下来后，两个看守天门的灰衣小神才打开天门，非凡将坐骑留在门外，自己走了进去。
非凡走到了清宫，见到了天神非隆，将混界之事告知了天神。
非隆对非凡说：“徒儿，你是我所有弟子中最得力的，也是为师最信任的一个。为师已经练成了神龙法术第三阶，本想去南霄试试这闪电结界。既然正好幻化之神躲在放逐之地，为师就去放逐之地试试这新鲜出炉的神龙法术最高阶‘龙魂不灭’的威力。但你不能同为师一起进去，你得去冰岛找混界长公主冰可。听说龙文帝将混界圣物传给了她，你去杀了她，将圣物夺过来。为师带怪祖进去，找幻化之神拿回清石和浊石。到时，三界圣物在手，一统三界便指日可待。”
上神非凡俯首道：“徒儿本来只是地狱的孤魂野鬼，蒙受师父大恩，得以升天为神，徒儿为了师父的统一大业，即使沦落九层炼狱也在所不惜。”
清帝非隆扶起非凡说道：“我的好徒儿，为师怎么会舍得让你沦落九层炼狱呢？我膝下无子，等他日一统三界，我便会离开港星，追随光龙而去。到时你便是三界的首领。”
说完带着非凡离开了北天，来到了西霄传送之地。红衣天仙非月听从天神的指令打开了传送门，天神和非凡一起跳进了传送之门。
混界西州谷雨城。非莺率领六千骑兵两天时间便抵达了谷雨城下。非莺命春分将军率全军立刻了攻城，春分将军率军向谷雨城南城杀去。
非莺用力拍了一下坐骑青翼九尾狐，青翼九尾狐一跃而起向谷雨城飞去。
非莺骑着青翼九尾狐很快超过了地面上的众将士。不一会已飞抵谷雨城南城墙上空。守城将士见到空中的异兽惊得不知所措。非莺立刻使出清界法术‘星火燎原’。顿时，城上陷入了一片混乱。寒霜将军立刻让身边众妖助阵，又命令大家不要恐慌，坚守岗位。众妖立刻跃向空中向非莺扑去，青翼九尾狐立刻向高一拉，众妖都扑了空，摔落到了城下。非莺骑着青翼九尾狐左冲右突，到处用法术‘星火燎原’，点燃士兵和妖兽。城上顿时惨叫连天，陷入了一片火海，此时，春分将军也已率军赶到。非莺立刻飞身跳到了城墙上，继续用各种法术打击守城北军。青翼九尾狐从空中降落到城内，飞奔着撞向城门。城门一下子被青翼九尾狐撞得粉碎。春分将军顺势率军杀入城内。北军见状纷纷器械奔逃，就连剩下的几只妖兽也都转头向后奔逃。
这场屠戮式的战斗并没有持续多久，就以北军的几乎全军覆没而告终了。
寒霜将军率领几十名北军从东门逃回了中州，还有几名妖兽直接逃回了北尽城。
两天后，龙威帝如石率军抵达了谷雨城，封赏了众将后，将谷雨城定为混界新国都。仓促在谷雨城正式登基称帝，自封龙威帝，史称‘伪帝’。
