深沉的画外音，叠印出有关的画面及历史资料片：
“张国焘叛逃投敌并未掀起多大的风波，这是因为全国人民所关注的重心是国家的兴亡，更何况这时的武汉三镇正沉浸在欢呼台儿庄大捷的亢奋中呢！
“台儿庄大捷冲昏了绝大多数国民党军政大员的头脑！他们公开宣称：台儿庄胜利后的徐州会战是‘准决战’，这一战就是敌人的最后挣扎……一时间，速胜论的高调甚嚣尘上！
“但是，徐州会战一开始，国民党六十万大军即被敌人分别阻拦、分割、包围，陷人无可挽回的败局，不得不向豫院边突围。等到五月十九日，徐州沦陷。就说蒋介石在黄河花园口段炸堤，对日军演出所谓的‘水淹七军’，淹得上百万老百姓无家可归！
“日军又集结了十四个师团、三个独立旅团、一个机械化兵团和三个航空兵团，加上海军舰艇一百四十余艘，约三十五万兵力，从东向西分三路向武汉进击！这时，失败主义笼罩着中原大地，投降派公然喊出了‘战必大败’、‘再战必亡’的亡国口号！怎么办？谁能指出中国抗日战争的正确方向？……”
延安毛泽东的窑洞
毛泽东驻足窗前，隔窗遥望沉沉的夜空，陷入了深远的凝思和遐想。
毛泽东右手拿着一支香烟，长长的烟灰落在了地上，烟火渐渐烧到了毛泽东的手指。
毛泽东本能地掷掉手中的烟蒂，走到桌前，拿起毛笔，在厚厚的一摞稿纸上挥笔写下四个大字：
论持久战
在毛泽东笔走龙蛇撰写雄文的时候，一支长笛在隐隐地吹奏贺绿汀创作的《游击队歌》。同时，远方叠化出一组镜头：
曰军发动卢沟桥事变，中国军队奋起抗击；
曰军发动淞沪战争，中国军队败退上海；
日军攻人南京，进行野蛮的大屠杀；
曰军攻人徐州，国民党军队分路突围……
毛泽东的窑洞大院
小李驻足院中，焦急地望着窑洞中。
有顷，张闻天走进院来，轻轻地拍了一下小李的后背：“老毛休息了吗？”
小李噘着嘴：“他已经两天两夜没有合眼了！”
张闻天：“你可要保证他的伙食啊。”
小李：“他呀，整整两天了，还没吃过一口饭呢！”
张闻天：“为什么？”
小李：“我给他送一次饭，他就说：你放下吧，我过一会儿就吃。待我过一会儿去取碗，那碗饭还原封未动地放在桌上。”
张闻天：“那你就站在旁边说：主席，你不吃完饭，我就不走，这不就逼得他非吃不行了吗？”
小李：“我可不敢！你的官大，你进去下命令让他吃饭。”
张闻天：“我答应过他，在他未写完《论持久战》之前，谁也不准打搅他，由我代行处理有关的文电。”
小李：“你说怎么办？”
张闻天指着屋里：“再进去试试？”
小李无可奈何地摇了摇头。
毛泽东的窑洞
毛泽东左手拿着早已点燃的香烟，右手拿着毛笔，才思泉涌，疾书难收。
一组加了弱音器的弦乐在轻轻地演奏贺绿汀创作的《游击队歌》。同时，远方叠印出一组镜头：
游击队出没在青纱帐中，在偷袭曰军；
平型关伏击日军的画面；
阳明堡夜袭日军飞机场的画面……
小李端着一碗饭走进来，有情绪地往桌上一放：“主席！吃饭了。”
毛泽东吓得一怔：“你说话能不能小声点？”
小李：“不能！这碗饭已经热了三回了，你还一口没吃。”
毛泽东继续一边写一边说：“这说明我不需要嘛！”
小李：“你知道吗？中央领导同志批评我了！你不吃，我就不离开。”
毛泽东：“好！我吃。”他放下笔，用力搓搓手，“真是五更寒啊，一点也不假，手和脚又凉又木。小李，给我炭盆里再加几块木炭。”
小李从桌下搬出炭盆，一边加木炭一边说：“什么五更寒啊！你空着个肚子，手脚怎么也暖不了。”
毛泽东再次陷人痴然的创作境界中。
小李俯身把炭火盆放在桌下，抬头一看毛泽东的样子，大声地：“哎！饭又快凉了。”
毛泽东吓得一怔，忍俊不禁地笑了，遂端起饭碗大口地吃。有顷，他把空饭碗往桌上用力一放：“拿走！我可以写作了吗？”
小李：“不行！天就要亮了，你必须给我睡觉。”
毛泽东坐在桌前，两只脚往炭盆边上一放，有意岔开话题：“小李说得对，吃了饭，全身都暖和了！”
小李：“主席，你好几天都没合眼了。”
毛泽东急了：“你再啰嗦，我就把你调走！出去。”
小李噘着嘴走了出去。
毛泽东窑润的院中
在雄鸡报晓的叫声中，又传来男声歌唱《延安颂》的歌声。啊！延安又迎来了新的一天。
小李披着军大衣坐在椅上睡着了，身上洒满了朝暾的金晖。
小李渐渐地醒了，他用手揉了揉眼睛，站起身来，用力活动了一下四肢，跟着歌声哼起了《延安颂》。
小李本能地把头转过来，朝着窑洞的屋门口一看：
一缕一缕的黑烟顺着屋门往外冒。
小李急忙跑进屋里，抽着个鼻：“主席！你把什么给烧了？”
毛泽东停下笔，闻了闻：“是有烧了东西的糊味，可我坐在这里就没动过啊？”
小李寻找烟的源头，他往桌下一看：
特写：毛泽东脚上的棉鞋一闪一闪地冒火。
小李着急地大喊：“主席！你的棉鞋着了！”
毛泽东一怔。拿出脚一看：“是真的烧着了。”他边脱棉鞋边说，“我说怎么这样暖和呢。”
小李接过鞋往地上一扔，遂目来一碗水往棉鞋上一泼：“完了！看来我还得写份检查了……”
毛泽东：“写检查干什么？”
小李：“再给你领一双棉鞋啊！”
毛泽东：“算了，谁让我把棉鞋烧了呢，从今天起，我穿草鞋。”他从身旁拿过一双草鞋，边穿边说，“穿上它还有好处，让我们永远不要忘了穿草鞋的革命年代。”
小李：“说得好听！这么长的夜，你想穿草鞋开夜车写文章，我还不同意呢！”
毛泽东：“等我写完了《论持久战》，我休息的时候再补一补，还能穿它一个冬天。”
这时，傅大夫背着一个药箱走进：“主席，听说你得了不吃饭的病，是这样的吗？”
毛泽东笑了：“如果世界上果真有这样一种不吃饭的病，还能继续工作，那我就不为八路军的吃饭发愁了。”
傅大夫：“我奉洛甫同志的命令，给主席做个例行检査。”
毛泽东：“洛甫是党中央的负责人，我不能不听啊。”遂把胳膊放在桌上。
傅大夫为毛泽东把了把脉，眉头渐蹙，又急忙伸手一摸毛泽东的额头，惊愕地：“怎么这样烫啊？足有三十九度！”
毛泽东一怔：“怎么搞的？你一说我发烧，我的头就又痛了起来，是不是条件反射？”
傅大夫：“不是！”
毛泽东：“那是什么呢？”
傅大夫：“你太累了！需要休息，懂吗？”
毛泽东：“懂！可我再有两天就写完《论持久战》了。”
傅大夫：“你先休息两天，我保你一天就能写完。”
毛泽东：“你不懂，我写不完是睡不好也吃不好的。傅大夫，给我两片止痛药吧。”
傅大夫：“止痛药片治不了本！”
毛泽东：“只要不头痛，能继续写就行了。”
傅大夫打开药箱，取出两种白药片：“小李，拿白开水来，让主席把这两片药吃下去。”遂把药片交给毛泽东。
小李取来一杯水，放在桌上。
毛泽东把两片药放在嘴里，端起水杯喝了一口，把药送下去。傅大夫：“主席，要是困了，你就睡觉！”
毛泽东：“要是不困呢？”
傅大夫：“你就继续写《论持久战》！”
小李：“傅大夫，你……”
傅大夫：“听大夫的，跟我出来！”
毛泽东窑洞的院中
傅大夫指着那把椅子：“你坐在这里晒太阳，一个小时以后再进屋去看看。”
小李：“看有什么用？”
傅大夫附在小李的耳朵旁，小声地：“我给主席吃的是两种药，一片是止痛药，一片是安眠药。懂了吗？”
小李笑了：“懂了。”他起身走进屋里，拿起那只被烧坏的棉鞋，得意地：“主席，我到院子里去把它刷刷，你就坐在这里认真地写吧。”转身走出屋去。
毛泽东自语地：“他这是怎么了？……”
毛泽东窑洞的院中
小李坐在小発上，在一个不大的瓦盆中刷那只烧坏的棉鞋。
有顷，小李把棉鞋刷干净，站起身来，用力甩棉鞋里的水。
这时，瞎大娘走进来，她有些惊奇地看着院中的一切。
小李一眼看见了瞎大娘，高兴地：“瞎大娘，谁送你到这儿来的啊？”
瞎大娘：“我自己走来的。请问，毛主席是住在这里吧？”
小李示意小声地：“嘘！主席刚刚吃了药，才睡下。”
瞎大娘：“主席得了什么病啊？我能亲眼看看他吗？”
小李：“你的眼治好了？”
瞎大娘：“对！听说主席还真的没有忘记我这个瞎老婆子，派人把我从保安接到了延安，请一个苏联郎中给我治好了眼睛。”
小李惊喜地：“你真的能看见了？”
瞎大娘：“要不然我怎么能找到这儿来呢！当这个苏联郎中把蒙着我双眼的纱布解开以后，他让翻译对我说：你想看什么就看什么吧！我告诉他们：就想看毛主席！”
小李想了想：“瞎大娘，今天肯定是不行了……”
瞎大娘：“为什么？”
小李指着手里的鞋：“主席为写文章有好几天没睡觉了，把鞋烧了都不知道。他刚刚吃了安眠药才睡下……”
瞎大娘想想：“好！改天我再来看主席。小同志，这真是主席穿的鞋吗？”
小李：“这我还能骗你。”
瞎大娘拿过这只破棉鞋左比划右看，遂又还给小李：“告诉主席，两天以后，我还要来看他！”转身走去。
小李：“行。”他把这只破棉鞋晒在了窗台上。
小李踮着脚轻轻地向毛泽东住的窑洞走去，他停在门口，向屋里探头一看：
毛泽东依然在伏案疾书。
小李惊诧地：“主席，你怎么没睡觉啊？”
毛泽东：“一点也不困。”
小李叹了口气：“咳！安眠药也不顶用啊……”
延安街头
瞎大娘双手捧着一个蓝布包袱，十分高兴地走在大街上。
毛泽东的窖洞
毛泽东坐在桌前，异常亢奋地挥毫疾书。
毛泽东突然一掷手中的毛笔，大声喊道：“小李。”
小李走到门口：“主席，想吃饭了吧？”
毛泽东：“对！给我煮一碗面条，要多放几个辣椒。”
小李高兴地：“好m”他转身就跑，险些撞上瞎大娘。
瞎大娘：“站住！先带我看看毛主席，然后我再帮你煮面条。”毛泽东惊奇地：“这不是瞎大娘吗？”
瞎大娘打量毛泽东，不敢相信地摇了摇头。
小李：“瞎大娘，他就是毛主席。”
瞎大娘愣了一会儿，她突然叫了一声：“毛主席！”遂把手中的蓝布包揪一扔，就跪在了地上。
毛泽东一步跨到跟前，惶恐地扶起瞎大娘：“你是我们红军的母亲啊！你怎么给当儿子的下跪？”
瞎大娘哭了：“毛主席，你和志丹他们一样，说话算话，我这个瞎老婆子打心眼里高兴啊！……”
毛泽东：“如果有一天，我们这些人说话是为了骗你们，那我们就又成了新的地主、恶霸！你们就再像刘志丹、谢子长那样聚众造反，打倒我们这些不肖的子孙。”
瞎大娘：“记住了！我记住了……”
毛泽东俯身拾起那个蓝布包袱：“给你。”
瞎大娘双手接过这个蓝布包袱，她急忙解开，原来是一双新鞋，忙说：“毛主席，你快坐下，试试这双鞋合不合脚？”
毛泽东茫然地坐在椅子上。
瞎大娘跪在地上，给毛泽东穿上这双新鞋：“你站起来走走，看紧不紧！”
