话说李渊梦中醒回，见卧在龙床上面，左右两个美人伴了他同睡，他怎不吃惊！张美人也已醒了香梦，尹美人尚是睡熟。张美人见李渊醒了，便含笑问道：“将军可口渴，待妾取茶。”渊道：“不敢相劳。二卿何人，却来侍寝？”张美人笑道：“妾为宫人张氏，曾受圣上恩封，赐为美人。”又指了尹美人道：“她是宫人尹氏，也是一个美人，昨夕奉了裴宫监的命，一同陪侍将军，但愿将军此后，莫忘了一夕之缘。妾等虽死，也是瞑目的。”李渊听了张美人的话儿，不禁面如土色，慌忙披衣坐起。尹美人也惊醒，娇声笑道：“将军何必急急，天气尚未大明呢！”李渊答道：“裴寂误我，怎生得了！”说着结束下床。张、尹两美人，便也起身。李渊已是慌慌忙忙的走了。回到寓所，即命人召到了裴寂。
寂见了李渊，含笑了道：“凌晨冒寒，何不在温柔乡中多留些时呢？”渊顿足道：“汝怎的这般胡闹！晋阳宫乃是天子的行宫，尹、张二美人，为天子留在宫中的妃嫔，你怎能灌醉了我，睡在龙床上面，还要命尹、张二美人侍寝。若被天子闻知了此事，我的老命，还想活得成吗？”寂笑道：“唐公为何这么胆小，不要说几个宫人侍寝无妨，便是隋室的江山，公也可唾手取得呢？”渊急忙掩住了寂的嘴儿，连连顿足道：“你要使我灭族了！”寂又笑道：“我却要公席卷天下！”说着，向外便跑。渊摇首道：“玄真误我，玄真误我！”突见一个人走入室中，却是次子世民。
原来世民已是得了裴寂的通知，他便入室佯问道：“大人何事不欢？”渊有口难说，不能回语，只得摇首道：“非汝所知，不必多问。”世民道：“如今主上无道，百姓困穷。晋阳城外，皆是战场，大人若是徒守小节，下有寇盗的袭击，上有严刑的妄加，危亡可虑，不如顺了民心，兴起义师，以征无道，方可转祸为福，此实千载难逢的良机。大人不要坐失了，后悔嫌迟！”渊惊叱曰：“汝怎能说出这种话儿，还不与我闭口！为父受了隋室厚恩，岂敢叛君！”正在这个时候，有人进报，突厥始毕可汗进寇马邑。渊遂命副将高君雅率兵往援。去了数天，便即败回，渊甚是忧闷。世民又入见渊道：“如今盗贼，遍于天下，大人受诏讨贼，贼岂能尽灭！即能尽灭盗贼，今上吝不赏功，反加疑忌，到了那时，大人危了，若能依了儿的前议，可以免祸，实是万全的计策，大人不必疑惧。”
渊听了世民的话儿，不禁叹道：“汝前次的话儿，我也细细味过，大是有理。今日破家亡躯，由汝一人，化家为国，也由汝一人了。”世民见渊允许了，遂欣然而退。只是李渊为了眷属尚在河东，一时不敢发难。忽有江都传来消息，乃是炀帝疑忌了李渊，要借了不能御寇的罪名，将遣使捉拿李渊，到江都问罪，渊越发的惊惧惶惑。
世民又约同了裴寂，劝渊及早定计。渊为了保身起见，也只好依了二人的话儿，勒兵待发。隔了几天，江都又传到了赦诏，依旧令渊照常供职。渊的心肠，又得稍稍放宽，暂且按兵不动。那个世民却又急不待缓，已是暗命了心腹的家人，到河东去接取家眷。一俟家眷到了太原，便要兴师发动，干那大事了。世民的长兄建成，幼弟元吉，接到了世民的密函，便招同了李渊的女夫柴绍，将家眷护送到了太原。那刘文静已与世民密谋起事，怂恿裴寂，速劝渊发动。
寂也为了宫人侍寝的事儿，深恐泄了受罪，便急见渊道：“世民阴养兵马，欲举大事，也为了寂以宫人侍寝，深恐事发，寂与唐公皆须受诛的缘故，如今众情已协，公尚不起事，更待何时！”渊乃命人先将狱中的刘文静释出，令他诈为敕书，发太原、西河、雁门、马邑的人民，使东征高丽。西郡的百姓怎知是伪，急得慌忙失措，日夕思乱。偏是马邑的乱首刘武周，闯入了汾阳宫，掠得了宫中的美女，却去献给了突厥的始毕可汗。始毕大喜，即立武周为定杨可汗，僭号称元了。武周既据了汾阳宫，与太原相隔甚近。逼得李渊无法图存，不得已冒险起事。恰巧副将高君雅回城乞援，渊便佯与议事，还有副留守王威，也一同在座。正在商议的时候，刘文静引入了司马刘正书，竟指了王威、高君雅两人道：“你们潜召了突厥寇边，私相连结，还要假惺惺作甚！回来讨什么援师？”王、高两个受了诬告，怎肯承认！正在唇枪舌剑，各肆辩论的时候，世民已是引了数十个兵丁，到了室中，立将高、王二人拿下，送入了狱中。
才隔两天，始毕率了突厥兵数万人，来寇晋阳，渊却命裴寂等引兵埋伏在城，却将城门洞开了。始毕率众到了城下，见了这副情形，深恐入城中伏，便不敢驰入，回头径去。渊遂诬称高君雅和王威私召外寇，将他们斩首为徇。一般军民信以为真，谁知二人却是冤死的呢？渊因家眷已至，便欲起事。
刘文静却恐突厥掣肘，劝渊自作了手书，卑辞厚礼，通好突厥。渊从了文静的计儿，修书致始毕，备了厚礼，命使送往。始毕可汗也是个贪人，惟知图利，当然欢允。答书且欲李渊自为天子，当出兵马相助等语。李渊的将佐，尽皆欢喜，请渊从了始毕所请，自称尊号。渊不允道：“诸君可谋其次。”裴寂道：“不如尊今上为太上皇，立代王为帝，移檄郡县，改易旗帜，阳示突厥始毕，示有更新的意思，似较为佳。”渊遂依了裴寂的话儿，以复始毕，更与始毕相约，共定了京师，有土地归唐公、子女玉帛归突厥等语。始毕遂馈送良骑一千匹，作为军资。
渊因西河郡丞高德儒不从其命，即遣建成、世民率了兵马，往攻西河郡。到了城下，高德儒闭城扼守，世民率众猛攻东城，竟得攻破，擒住了高德儒，世民面叱德儒道：“汝指孔雀为鸾，欺惑人主，妄称祥瑞，我故特兴义师，前来讨汝！”说至此，即命将德儒推出斩首。此外不杀一人，仍令百姓各安旧业。远近的百姓，尽皆称颂。建成、世民引军还晋阳，往返只有九天。渊大喜过望道：“以此行兵，天下不足惧了！”即定入关之计。遂自称大将军，开了粮仓，赈济贫民。又设将军府，安置官吏，以裴寂为大将军府长史。遂将晋阳宫中的女子玉帛，一齐移送至将军府中。于是尹、张二美人，由渊老实受用，不再推却。
好得渊妻窦氏已是死了，渊左拥右抱，老境却甚有趣。待到新秋凉爽，李渊命季子元吉镇守晋阳，遂自引三万人西下入关，传檄示众，只说拥立代王。西突厥阿史那大奈率众相从。渊率众到了贾胡堡，代王已命郎将宋老生屯兵霍邑，离那贾胡堡尚有五十余里。代王又命大将军屈突通屯兵河东，两路扼渊。这时秋雨连绵，连日不晴。渊军不能急进。先时渊以书招李密，到了此日，在途得了密书，渊拆视密书，中有所望左提右挈，戮力同心，执子婴于咸阳，殪商辛于牧野等语。
原来李密自恃兵强，欲为盟主。渊乃笑对世民道：“密妄自尊大，不是一纸书信所可招致。我今先须图了关中，不能遽与密绝，又多了一个敌人，不如卑词推奖，姑与周旋，嘱其为我扼了成皋的要道，阻东都的救兵，我得放胆西征，俟关中平定，据险养威，坐观鹬蚌相争，以收渔人之利，也不算晚呢！”世民点首称善。乃复书致密，辞甚谦卑推奖。书云：
天生蒸民，必有司牧，当今为牧，非子而谁。老夫年逾知命，愿不及此，欣戴大弟，攀鳞附翼，唯弟早膺图篆，以宁兆民。宗盟之长，属籍见容。复封于唐，斯荣足矣。
这样一封信，到了李密处，密见了好不欢欣，笑谓左右道：“唐公见推，天下不足定了。”于是信使往来不绝，这且不题。
且说李渊兵因雨阻，隔了好几日，才得天晴。遂命建成、世民为前驱，进攻霍邑。竟得阵斩了宋老生，乘胜而下，得了临汾、绛郡、招降了韩城。刘文静出使突厥，也引了突厥兵五百人，马二千匹，前来相会。又有关中的大盗孙华，望风投顺，愿为向导。遂引渊渡河，另在河东留下了一支兵马，围攻屈突通。那时关中的士民，渐来相附。冯翊的太守萧造，也输款投诚。渊乃命建成、刘文静率军屯永丰仓，作为守住潼关，控制河东。世民和刘弘基，率兵往略渭北。渊自居长春宫，居中调度。这时又来了一队娘子军，为首的女英雄，便是李渊的女儿，柴绍的妻室。她本深通武略，因与从叔神通，募集了丁壮，来应父兄。夫妻相聚，骨肉重逢，自有一番欢愉的气象。世民的兵马，进屯了泾阳，收降了关中的群盗，得众九万余人。柴绍夫妇，各置幕府，亦随世民同进。
代王侑闻知了消息，急命将军阴世师，郡丞骨仪保守关中，登城防御。世民复自泾阳出发，一路秋毫无犯，鸡犬不惊。经过延安、上郡、阴诸境，皆是叩马请降，不费一兵一卒。世民因向长春宫报捷，请渊督兵会攻。隰城尉房玄龄，谒世民于军门，世民素知玄龄的贤名，一见如旧相识，署为记室参军，引作谋主。玄龄深感知遇，便罄竭心力，规划一切，世民甚得其益。李渊得了世民的捷报，乃启节西行，往会世民。世民的兵马，已是到了长安城下。至渊来会合，共有兵二十余万人。声势的浩大，自是不必说了。
渊遣使传谕守吏，愿拥立代王，守将阴世师不服，叱回了来使。渊遂下令攻城，并传知众将士，若得入城之后，不能犯隋七庙，及代王的宗室。将士奉令攻扑，十分用力。前仆后继，连日不退。城上阴世师和骨仪率众抵御，也甚是坚固。只是李渊的兵将，一个个奋勇上前，遂由军头雷永吉，首先抢上了城头，余众相继随上。不多时，城上布满了李渊的兵将，杀散了城头守兵，逾城开门，迎入了大军。
代王侑年只十三岁，闻知都城已被李渊攻破，逃匿在东宫，慌做了一团。渊率众搜寻，得了代王，即将他拥出，徙居大兴殿后面。渊自寓长乐宫，与民约法二十条，悉除从前的苛政，越日即拥立代王侑为皇帝。遥尊炀帝为太上皇。正是：
入关已定兴王业，名义还须重至尊。
