传说横断山区有一种猴头灵芝，卖价每公斤高达两千块钱。鲁哲和两三个朋友筹划了一年多时间，尤其是看了很多关于森林生存方面的资料，然后一起坐上了公共汽车，来到了处于横断山南麓的马边县城。鲁哲的姑母住在这里，她找来了一对同胞兄弟，分别叫彭东和彭西。这两人都是打猎的好手，在政府机关办理了采猎证的，又对横断山区南部一带非常熟悉，所以请来给鲁哲一行当向导。鲁哲对姑母感激不尽，大家商量了，进山去一方面采灵芝，另一方面也可以猎获一些野兽、寻找一些珍稀观赏植物回来。
三天后，他们顺利进了大山。一路上鸟声密集，不时见到飞瀑如烟，令人心旷神怡。遗憾的是林间没有路，他们只能依靠指南针辨别方向，但是大家走走停停，异常兴奋，没有人叫累。晚上，他们就支起帐篷，钻进睡袋里睡觉。两天以后，他们来到了又一座山脚下，看到这里是一个独路口，所有野兽来往都要经过的，因此挖了一个坑，在里面插上了尖锐的竹片。
忙完后走了不远，他们听到一阵淙淙水响。顺着声音找过去，原来这里有一个四五十米宽的小湖泊。湖泊周围好几十米远都是浅草，湖水清凉透澈，映着蓝天白云，好看极了。更奇妙的是，有两个光着身子的姑娘在水里游来游去，使这里更像一幅人间仙境图画。鲁哲一行人都藏在树林里不敢现出身来，但是都非常奇怪，深山里没有人家，怎么会有两个姑娘呢？
好一会儿，两个姑娘上岸来了，走到一丛深草里面不见了，鲁哲等人都感觉很惆怅，一个个默不作声地走到湖边来，都提不起兴趣说话。山林中有两个姑娘，这是多么雅致的事情呀，可是眨眼间就美梦一般消失了。五个人都懒散地躺在草上，不知道过了多久，忽然一阵清脆的笑声传来，大家睁开眼睛一看，两个姑娘穿着衣服从她们消失的地方走出来了。她们互相取笑着走到五个人面前停下来，一个个地看他们，一点都不怕生。
一个姑娘笑着用并不流畅的汉语问鲁哲：“你们从哪里来的啊？”
鲁哲竟然结巴得话都说不流畅了。姑娘听了他们的来历，问：“那里的森林好玩吗？”
“那里可不是森林，是城市。”
“城市？”姑娘满脸调皮而且充满疑惑，“城市是什么样子的？”
原来姑娘们连城市都没有听说过，鲁哲问：“那你们的家在哪里？”
姑娘说，她们的家离这里半天路程，说完就问，你们愿意看我们跳舞吗？鲁哲等人一听，高兴极了，不由自主地一边拍手一边欢呼。两个姑娘也非常兴奋，其中一个双手轻轻一扬，竟然从另一个姑娘头上跃了过去，她落下来的时候四肢着地，另一个姑娘也学着她，两人忽然就这样向前跃出来，四掌击在一起，分别一个优美的空中后滚翻。她们的舞技简直比得过专业舞蹈演员，这令鲁哲诧异不已，在姑娘跳完了的时候竟然忘记鼓掌了。
其他的人也如痴如醉，场上只听见两个姑娘嘻嘻哈哈。后来大家都混得比较熟悉了，鲁哲等人用带来的干粮招待姑娘，然后，和鲁哲一起来的何冲让一个姑娘带着他去树林里找三月瓜。两人进了树林，何冲并不急于去找，而是停下来和姑娘说话。
“你太美了！”他说，“你是我见到的最美的姑娘！”
姑娘很高兴，扑闪着一双水灵灵的大眼睛问：“你说的是真的吗？”何冲说当然是真的，然后凝视着姑娘，姑娘一点都不害羞，也看着他。何冲一阵冲动，抓住姑娘的肩膀，把她紧紧地抱住，并且吻她。姑娘挣扎着叫道：“你干什么呀？”何冲也不回答，只管吻，并且用手往她身上摸去。突然间，姑娘头往下一缩，警惕地看着一侧说：“糟糕！”
鲁哲等人正在挑逗留下来的那个姑娘，忽然间听到了何冲的惨叫，都吃了一惊，一起往那个方向跑去。等他们走到的时候，惨叫声没有了，那个姑娘也不见了，只见到何冲倒在地上，他的喉管都被咬断，已经断气了。
大家惊骇不已，呆了好一阵子，鲁哲才说出话来：“一定是什么野兽，野兽！”
彭东彭西二人到处看，然后说：“看不出来，地上全部是厚厚的树叶，找不到野兽的痕迹。”
不是野兽还会是什么呢？大家都沉默了。鲁哲忽然想起跟何冲一起进来的那位姑娘不见了，她们的来历很蹊跷，难道是什么妖魔鬼怪？他到处看，彭家兄弟也端着猎枪很小心地到处寻找。他们都想到了另一位姑娘还在外面呢，立即跑出树林去，看见她在原地坐着看着潭水发呆呢。
彭东用枪指着她喝问：“你到底是什么？”
姑娘惊慌地站起来，什么也没有说，只是眼睛到处看。忽然她腾地跳起来，一下子落在了一两米远以外，开始往树林里飞奔。彭东大声叫“站住”，她不听，而且跑得更快，一瞬间就被树木遮住了。彭东一着急，扣响了枪机，“啪”的一声，枪口喷出巨大的白烟团。几个人急忙跑过去看，姑娘的影子没有了，地上躺着一头受伤的豹子。那豹子挣扎着回头用哀怨的目光看看这四个人，一会儿就死去了。
“她们是豹子精！”彭东说。大家听了，一个个都惊慌得回不过气来，并且顿时感觉这里到处阴气逼人。和鲁哲一起来的另一个人叫王爽，胆子最小，立刻建议大家往回走。但是鲁哲和彭氏兄弟都不愿意，因为算起来到生长猴头灵芝的地方只需要半天时间就到了，一往回走就前功尽弃了。但是大家都不愿意在这里呆，所以鲁哲看了看指南针，确定了方向大家继续往前走。到了下午，大家忽然看见眼前的景物好熟悉，鲁哲想了半天，忽然说：“这就是那一个潭水边呀！”
果然，大家走了不几步，就看到了何冲的尸体，再往前行，清澈的潭水就出现在了眼前。这时候人人都惊慌了起来，难道指南针也不管用了？鲁哲看看手中的指南针，红蓝两色的针头慌乱地转着圈子。这是怎么回事呢？
大家不敢久留，只好胆战心惊地根据太阳确定大致的方向朝出产灵芝的地方走。到了傍晚六点左右，他们到了一个山谷，准备在这儿宿营。吃过饭，天已经黑了，他们忽然听见了周围到处都是窸窸窣窣的声响传来。他们想看个究竟，但是忽然发觉不对劲，因为他们伸手不见五指啊。他们紧紧地挤在一块儿，大气都不敢出，不知道下一步该干什么。还是彭东有经验，他在身旁摸索了一阵，就找到一些枯树枝，打亮打火机点燃了，看看周围，却一下子惊得魂飞魄散。原来他们处在一个成百上千只动物的包围圈里，那些动物的各种颜色的眼睛无不充满仇恨地盯着他们。鲁哲拾起彭东吓得丢了的火把，却只能是两股颤颤，动也不敢动一下。一会儿，他们看见豹子、熊、野猪、猴子等挤挤挨挨地逼过来了，嗷叫声此起彼伏，阴森森的。人人都想逃走，然而无处可逃，因为不管哪个方向都有大批动物堵着路。然而动物也没有进攻，鲁哲明白，这是因为有火把，它们都怕强光，但是火把总会燃尽啊，那时候怎么办呢？
一会儿，鲁哲发现动物们又纷纷在移动，在他们的身边让出一条窄窄的通道来。鲁哲带着三人缓缓地从通道往外走，动物们也不拦阻。他们一直往前走，后来火把燃完了，他们看见通道两旁密密麻麻的野兽的眼睛，吓人极了。他们都抖索索地从那些眼睛中间走过，奇怪的是野兽们并没有把他们怎么样。这条路特别长，鲁哲一边走一边看时间，到了晚上十点的时候，他们才走出了那些眼睛之间的通道，看见从树林间透出来道道惨白的月光。可是大家还不敢停留，害怕野兽们追来了，正在这时候，忽然听到彭东一声大叫，接着从地面上消失了。
彭东的惨叫声还在从地下传来。鲁哲叫大家站着别动，他在微弱的月光中看看周围，发现他们已经到了那一个独路口，原来彭东跌进他们挖下的陷阱里面去了。
他根据记忆小心地走到了陷阱边上。这时候已经没有彭东的声音了。他试试手电筒，居然能打亮了。他往陷阱里照去，只见彭东被树根竹片刺穿了身体，全身是血。
“你不要下来了，”彭东说，“赶紧走出去，这里是……百兽谷，不要侵犯它们的地盘……”
鲁哲在书上看到过百兽谷的传说，那是横断山中一个聚集了所有动物的神秘地带，想不到被他们遇到了。据说猴头灵芝就生长在百兽谷的山崖上，然而他们只能失之交臂，狼狈地回去了。谁知走了不远，忽然被几个人拦住了去路，其中竟然有被他们认为是豹子精的两个姑娘。另外几个人都是青年男子，穿着百衲背心，原来是彝族人。
一个姑娘说：“你们活着出来了啊？你们没有到百兽谷吗？”
鲁哲等人不敢说话，因为他们相信这些彝族人是来报仇的。但是他们错了，这些人是准备来救他们的。原来在横断山深处住着几百户彝族人，都是以耕作为生，这些人就是那儿的。昨天其中一个姑娘跟何冲一起进树林之后，凭经验就听到远处有豹子来了，叫何冲快走，但是何冲不相信，以为姑娘是想摆脱他，因此迟疑了一会儿。谁知就那么短暂的一点时间，豹子就跑到了他的跟前，咬死了他，而姑娘顺利地逃走了。两个姑娘回去的时候天已经黑了很久了，她们和众人说起这几个人，其中有经验的人就知道鲁哲等人已经走进了百兽谷，连忙派几个年轻人来救他们，两个姑娘则是来带路的。他们趁着月色走进树林，谁知道忽然间发生了月食，天地间一片黑暗。月食是彝族人最忌讳的自然现象，他们蹲在树林里不敢走动，所以直到现在还没有走到百兽谷。
鲁哲等人听了冷汗涔涔，要不是数年难有一遇的月食及时出现，引起了野兽的惊慌，他们恐怕早已尸骨无存了。月食也使得他们的指南针失灵了，要不他们也会在百兽谷当中走得更远，那就更不容易出来了。两个姑娘这时候才看见他们又少了一个人，脸色顿时严峻下来。大家一路什么话也没有说，直到走进彝族人的住地。
