小猫完全长大了，长得像只小老虎，背上还有条纹，它灰色的皮毛上有黑色的斑点，鼻子、耳朵和尾巴上还有漂亮的白点。它现在特别擅长找食物，但也有饿肚子的时候，一到这时，它就开始打麻雀的主意了，可还是一只都抓不到。虽然它还是很孤单，但是有一股新的力量正在进入它的生活。
八月的一天，小猫正躺在太阳底下晒太阳，一只大黑猫从墙头直冲它走过来。小猫一下子就通过大黑猫那有豁口的耳朵认出了它，吓得躲到了盒子里面。黑猫跳到房顶上，朝小猫走了过来。这时，突然出现了一只黄猫，挡住了黑猫的去路。黑猫盯着黄猫，发出低沉的吼声。黄猫也丝毫不输气势。瞪着眼睛怒视着黑猫，两只猫的尾巴都在摆来摆去，耳朵都竖在后面，肌肉也绷紧了，边吼着边互相靠近。
“喵喵喵——”黑猫大叫。
“呜嗷嗷”黄猫也叫着。
“喵——呜呜——”黑猫叫声更大了。
“呜嗷嗷”黄猫边叫边摇着尾巴全力向黑猫冲了过去。
“喵——”黑猫尖叫着，然后往后退了一点，因为它看出面前这只黄色的猫是一只非常危险的猛兽。
有人打开了窗户，开始呵斥这两只猫，可是战斗还在持续着。
“喵——呜呜——”黄猫的声音随着黑猫的尖叫而低沉下来。紧接着又往前迈了一步。
现在它们的鼻子靠得非常近，都准备好随时冲上去，却都等着对方先进攻。它们沉默地盯着对方看了几分钟，如果不是尾巴还在摇着，它们就像是两座雕像。
“喵——呜呜——”黄猫又开始叫唤了，发出愤怒似的长鸣。
“嗷——”黑猫的爪子也伸向了黄猫，做出了准备攻击的姿势，它往后退了一点。黄猫向前走了几步，两只猫的胡须混到了一起，鼻子几乎都要碰上了。
之后，两只猫就滚在了一起，互相撕扯着。那只黄猫稍微占了点上风，它们彼此又咬又踢又抓又挠，有时候黑猫在上面，有时候黄猫在上面，很快它们就从房顶上滚落下来。看热闹的人们开始大叫。即使在空中，两只猫也彼此撕咬着。落地之后，厮打依旧，黄猫英勇善战，黑猫无心恋战，在它们分开之前，我们看到黄猫占了上风，黑猫极度恐慌地想逃离这场厮杀！它迅速爬到一堵墙上，流着血狼狈地逃得无影无踪了。看热闹的人们开始彼此传递消息：卡莱一家的大黑猫被一只黄猫给打败了！
这只黄猫不太擅长找东西，不过贫民窟的小猫并不躲藏，黄猫在盒子中找到了它——确切地说是小母猫。小母猫没有试图逃跑，也许它目睹了这场战争之后对黄猫有了好感。在那之后，黄猫和小母猫就变成了好朋友，虽然并不是一起生活或者一起找食物，但是它们的感情日渐升温，早已认定对方为伴侣了。
我们就把黄猫叫比利，称小母猫为凯蒂吧。
