国王上殿，唐三藏等从柜子中放出，国王好招待，改灭法国为钦法国。
唐三藏等路遇大山，看前面雾起，唐三藏心惊，孙悟空安慰，驾云侦查。他看到果然一群妖精在吞云吐雾，弄得蒸汽腾腾。
孙悟空说是前面几家百姓在蒸馍，猪八戒听了心痒，撒谎说要去打马草，孙悟空暗笑，装糊涂让他去。
猪八戒走到妖精群中，被扯住，猪八戒说不要扯，我一家一家吃来，妖精说要吃他，猪八戒知道上当，举耙子打斗。
孙悟空在唐三藏处冷笑，沙僧问他，孙悟空说他知道猪八戒必倒霉和骂他，就变假孙悟空留下，真孙悟空分身而去。
孙悟空驾云来，看猪八戒与群妖恶斗，孙悟空空中一声喝，吓走妖精。孙悟空先返回来。
猪八戒回来，见孙悟空，向唐三藏告状，孙悟空大笑，后说这伙妖怪本事不大，四人照常上路，警惕一点就是。
他们走进树林，迷雾越来越浓，将他们笼罩，他们甚至彼此都看不到对方，孙悟空喊了几声师父，唐三藏没有回音，再喊又有回音。
沙僧在雾中走失，他好不容易赶回来，却发现有一个沙僧替代了自己。
沙僧打那个替代者，那妖怪变狐狸笑着逃走。
孙悟空三人都彼此澄清自己的时候，师父已经连人带马不见了。
孙悟空等人最后知道上当，赶紧搜寻唐三藏。
他们到洞口喊话，妖怪骗他们，说唐三藏已死。
猪八戒大哭，孙悟空说是假人头，猪八戒一筑，果然是树根。他们再挑战。妖怪商量，果然弄一个前天吃剩下的人头扔出。
真人头抛出来，孙悟空也难辫，认为可能是师父。三人在外面堆坟，埋了人头，以各自的方式痛哭和悼念。
妖怪洞内准备蒸吃唐三藏，唐三藏仍未清醒，愤怒地以为徒弟们变坏，想念咒阻止假孙悟空。
坟前，孙悟空忽然感觉头疼，猪八戒说猴哥伤心过度。
孙悟空却忽然明白唐三藏未死，所以还能念咒，孙悟空一边疼一边大笑，沙僧说猴哥疯了。
孙悟空率猪八戒等打进洞去，猪八戒特别卖命。妖怪等三人化装他们三人对打，假孙悟空来打唐三藏，唐三藏念紧箍咒，真孙悟空那边头疼。
后来，假的一方抵抗不住，填堵洞口深藏。孙悟空变水老鼠钻进去，然后变飞蚂蚁到里面，撒瞌睡虫，全部放倒，救出唐三藏。
他们攻进洞，妖怪们全部投降，他们将妖怪捆起来，一把火烧了妖精洞。凤仙郡侯得罪上天，玉帝罚凤仙郡三年无雨。
师徒路经此地，见到四处逃荒的百姓，唐三藏让孙悟空帮忙降雨，得到郡侯的厚待。
孙悟空找龙王，方知此地大旱是玉帝的命令。
原来凤仙郡国王三年前曾说过对上天不敬的话，玉帝发怒，设下米山面山，什么时候这两座山被小鸡和小狗吃完了，什么时候才让他们下雨。
孙悟空上天，和玉帝理论，设计吃光了天庭的米山面山，又和玉帝据理力争，请太白金星求情。
玉帝看到凤仙国王和百姓诚心悔改，虔诚白天祈雨，才答应降雨。
