洞内白雾缭绕，猪八戒、沙僧遭暗算滑入沟壑之中，孙悟空闻二人呼救，听声辩位，打穿地面纵身跳下。
三人落至一处洞穴，但见洞壁间红光密布，霎时间白鼠如潮般自各处涌出，三人挥打却杀之不尽。
女妖趁机出洞寻得唐三藏，小白龙化作人形护之。女妖刺伤小白龙后欲下杀手，唐三藏为保白龙性命，与女妖回洞。
孙悟空以猴毛变作一口巨钟，将白鼠尽数弹开，一只绣鞋掉落，孙悟空一看便知又中了女妖的诡计。
三人赶回，不见唐三藏踪影，只有伤重的小白龙卧于行李上。
孙悟空再入无底洞，遍寻不到唐三藏，却意外发现白鼠精供奉着两位仙人的牌位，其上书，“尊父李天王之位”和“尊兄哪吒三太子之位”。
孙悟空窜上天庭，怀揣诉状要告李天王纵女行凶，李天王闻后嗤笑，言自己只有三子一女，且女儿年方七岁，如何成妖作恶。
哪吒却提醒李天王，那女妖应是大雷音寺中的白鼠。此时，无底洞中，白鼠精正向唐三藏倾诉两人缘起。
唐三藏为金蝉子投胎，女妖是大雷音寺中的金鼻白毛鼠，经常到寺内偷食灯油。
某日，金蝉子打坐修禅，见一灵巧白鼠扶柱而望，便每日煽熄一盏油灯，施油于白鼠。
白鼠每日入寺吃油，目望金蝉子，对他日久生情。
一日，白鼠痴望金蝉子，被钟声所惊，打翻了佛祖的鲜花宝烛，引大火烧毁雷音寺，犯下重罪。
哪吒怜白鼠痴情，饶其性命，白鼠藉恩，拜下义父义兄供其牌位，白鼠为还金蝉子施油之恩，已等候三百年。
唐三藏叹此冤孽，言心中已放下尘世所有，若女妖执意还情，放其西行便是大恩。
白鼠精难舍执念，切切哭泣、苦苦哀求。
孙悟空领李天王和哪吒到无底洞救师，猪八戒怜女妖痴情，劝道：“三百年等候换得一日相聚，也不枉了。”
女妖闻言，豁然开朗，目送唐三藏师徒离去。烈日炎炎下，唐三藏师徒路经一茶摊，就地歇息。
茶摊老板劝几人勿要前行，前方灭法国国王许下罗天大愿，要杀万僧，现今已杀了九万九千九百九十六个，若几人去了，正好凑齐。
孙悟空前行灭法国打探，发现果然如老板所言，而且国王现在正悬赏捉僧。为免多生事端，唐三藏师徒乔装打扮入城。
是夜，唐三藏师徒投宿旅店，不慎露了和尚的身份。店主的儿子贪图赏银，领着官兵捉拿几人。
国王得知四僧自东土远道而来，命臣子带其上殿。唐三藏师徒殿上不跪，宣佛讲经，惹国王恼怒。
没想到唐三藏师徒刀枪不入，国王无奈把他们关进了大牢。乘夜深人静，孙悟空唤来土地，变数百小猴，每人一个瞌睡虫，一个剃刀，分配到三宫六院及各部大臣家中，全部剃光头。
皇后醒来，看旁边睡一个和尚，惊叫，原来国王是光头。宫女妃子过来，各个都像和尚。
国王又发现大臣们都如此，不禁羞愧，以为是迫害和尚的报应。
