至正十六年三月，亳州已被围两个多月。福通率军出城与答失八都鲁父子大战数合，答失八都鲁坠马，孛罗帖木儿扶父亲上马先还，自己持弓箭连发击毙追兵，当夜三更才回营中。
短时间内想拿下亳州已经不可能了，况且直到现在官军也无法完全控制河南、安徽两省红巾军的大片根据地。
八月红巾李武、崔德率军攻占商州（西安东南），奉元路判官王渊起兵复之。
九月李武、崔德等破潼关（西安东），参知政事述律杰战死。豫王阿剌忒纳失里、同知枢密院事定住引兵收复潼关，河南行省平章政事伯家奴以兵守之。
随后潼关复失，伯家奴兵溃，豫王复以兵取之。李武、崔德败走，又攻克虢州及陕州。
答失八都鲁派察罕帖木儿与李思齐进攻李、崔。
陕州城，阻山带河，险且固，红巾军转运南山粮食坚守，急攻不可下。察罕帖木儿乃焚马粪于营中，如炊烟以疑敌，而夜提兵援灵宝城。
守既备，贼始觉，不敢动。
李武、崔德渡河攻占平陆（山西运城、三门峡北），掠安邑，蹂晋南。察罕帖木儿追袭之，铁马金戈，红巾不敌贼回扼下阳津，死者甚众。相持数月，红巾势穷，皆遁溃。
十一月，河南陷，河南廉访副使俺普逃跑。
刘福通为打破僵局，遣将分略河南、山东、河北，大书旗联云：“虎贲三千，直抵幽燕之地；龙飞九五，重开大宋之天。”远迩传闻，元都大震。（快顶不住了，先放个卫星，第二年才正式开始三路北伐。）
年底，答失八都鲁攻取夹河刘福通营寨。再下高柴店，逼太康三十里。是夜二鼓，红巾军五百余骑来劫营，元军有防备。红巾撤走，元军举火追击。
次日天亮，答失八都鲁督阵力战，自寅至巳，亳州四门皆陷，壮士缘城入其郛，斩首数万，擒伪将军张敏、孙韩等九人，杀伪丞相王显忠、罗文素。太康悉平，遣孛罗帖木儿告捷京师。
帝赐劳内殿，王其先臣三世（答失祖上三代封王），拜河南行省左丞相，仍兼知行枢密院事，守御汴梁；识里木云南行省左丞；孛罗帖木儿四川行省左丞；将校僚属赏爵有差。
至此，一起起事的六名元老，死了四个了。韩林儿早已被护送出亳州城，刘福通率残兵跑路，盛文郁有自己的地盘。
